Trading strategies with etfs

Enquanto a estratégia de compra e retenção de longo prazo é favorecida por muitos investidores mais passivos, os comerciantes experientes e ativos também adotaram outra forma de negociação de troca de swing. Swing comerciantes tentam capturar a maior parte de um movimento de preço, e eles gravitated en masse para usar ETFs como seu veículo comercial de escolha graças à liquidez incomparável, facilidade de uso e eficiência de custo destes produtos. Com mais de 1.600 fundos negociados em bolsa no mercado, os comerciantes de swing ativos não têm escassez de instrumentos na ponta dos dedos, permitindo-lhes implementar qualquer número de estratégias através de uma cesta global de classes de ativos. Swing Trading 101 Swing trading é uma forma de negociação que tenta capturar um lucro de um movimento ETF preço dentro de um prazo de um dia para algumas semanas. Não há um limite de tempo definido para um comércio swing, mas a idéia é entrar e sair enquanto captura um bom pedaço de um movimento e, em seguida, encontrar outra coisa que está se movendo ou prestes a se mover. Trades normalmente duram pelo menos um dia inteiro ou mais, mas as posições são raramente realizada por mais de algumas semanas. Trades durando mais do que isso normalmente começam a ver múltiplos movimentos para cima e / ou para baixo, o que contradiz a filosofia swing trading de capturar um grande movimento (ou uma parte dele) e, em seguida, sair. Desde swing comerciantes só estão preocupados com um movimento de curto prazo, análise técnica é a principal ferramenta utilizada para encontrar candidatos comerciais. Se um movimento é para cima (bullish) ou para baixo (bearish) não importa, como a maioria dos ETFs podem ser comprados, bem como shorted vender primeiro e comprar de volta mais tarde, esperançosamente um preço mais baixo, para lucrar com um preço decrescente. Gráfico padrão breakouts ou picos de impulso geralmente atraem swing comerciantes, que saltar a bordo tentando montar o movimento. Indicadores técnicos atingindo níveis extremos também atraem os comerciantes swing, bem como ETFs fortemente tendência ou aqueles em gamas de negociação bem definidos. Todas essas ocorrências técnicas fornecem oportunidades potenciais para os comerciantes swing olhando para capturar lucros rápidos. O que o comércio Como um comerciante de swing, o ambiente de negociação é de preocupação primária. Um ETF sedativo oferece pouco potencial de lucro e, portanto, não é um candidato de comércio de swing ideal, a menos que se torne mais ativo. Por outro lado, os ETFs que rapidamente movem-se para frente e para trás entre o apoio ea resistência de um intervalo de negociação ou mostrar ação de preço agressivo em uma direção tendências fortes são candidatos swing ideal de comércio. Os ambientes negociando mudam ao longo do tempo conseqüentemente, um ETF que fornece trocas grandes do balanço esta semana no lado longo (bullish), não pode ser apropriado para negócios do balanço semana seguinte, ou pode fornecer oportunidades no lado curto (bearish). Como Swing Trade ETFs Antes de fazer um comércio swing, é a importação para escolher o direito ETF. ETFs que têm um bom ambiente de negociação swing, bem como volume relativamente alto, são ideais. Um alto nível de atividade tanto no preço quanto no volume permite que os comerciantes swing para entrar e sair com facilidade. Os ETFs de baixo volume podem não fornecer liquidez adequada no momento em que você deseja acumular ou descarregar sua posição. Devido ao curto período de tempo de negociações swing, ser capaz de atingir ou descarregar sua posição quando você quer é crucial, como as condições do mercado pode mudar rapidamente. Ao encontrar ETFs adequados para o comércio, o próximo passo é encontrar negócios em potencial. As operações podem basear-se em qualquer método técnico que prevê um forte movimento de preços nos próximos dias ou semanas. Nenhuma estratégia é capaz de prever todos os movimentos de preços, nem sempre prever com precisão a direção ou a magnitude dos movimentos que prevê. Embora exista sempre um risco de perda na negociação, swing comerciantes usam métodos e indicadores, tais como gráfico breakouts padrão ou aumentar a volatilidade para encontrar potencialmente rentável move. Padrões gráficos são formas geométricas que são visíveis nas tabelas de preços de um EFT. E muitas vezes preveem quando a volatilidade é susceptível de aumentar, e em que direção tudo isso é informação chave para um comerciante swing (ver também 3 dicas de negociação ETF você está faltando). Tome o padrão de gráfico de triângulo, por exemplo. Um triângulo é criado pela ação de preço de um ETF tornando-se mais tranquilo ou constrangido, como mostra a Figura 1. Como uma mola comprimida, eventualmente a ação de preço irá expandir novamente, e muitas vezes isso é desencadeado pelo preço movendo para trás fora dos limites do triângulo. Isso é chamado de gráfico breakout padrão e os sinais de swing comerciantes para entrar na ETF na direção da fuga, como um forte movimento de curto prazo é provável começar. O SPDR Gold Trust (GLD) criou uma oportunidade de comércio swing durante o verão de 2017: As linhas amarelas marcam a formação de triângulo no gráfico. Uma fuga clara ocorre em 21 de agosto, quando a FEF abriu e fechou acima do triângulo, sinalizando uma fuga e entrada em um comércio de swing longo em cerca de 158,80 por ação. Para gerenciar o risco, uma ordem stop loss é colocada apenas fora do lado oposto do triângulo como a fuga, ou aproximadamente em 155,80 por ação. Como sair de uma Swing Trade Exit estratégias variam. Muitos comerciantes usam uma parada de arrasto como o preço se move para cima a ordem de perda de parada também é movido até bloqueio em lucros. Isso é útil quando ocorre um movimento forte, como o mostrado no gráfico acima. Os preços-alvo também são comumente calculados antes do comércio ser feito, e quando esse preço é atingido o comércio está fechado. Os padrões de gráfico fornecem uma meta de lucro aproximada adicionando (breakout ascendente) ou subtraindo (breakout descendente) a altura da formação para ou a partir do preço breakout. Por exemplo, o triângulo tem uma altura de aproximadamente 4,25 no seu ponto mais alto. Isso é adicionado ao preço breakout (que pode não ser preço de entrada como o preço pode gap como fez aqui) de 157,96 para fornecer um alvo de 157,96 4,25 162,21, que foi atingido vários dias após a fuga. Quando uma tendência está em andamento, isolar pontos de continuação de tendência (como suporte recente e resistência) após uma correção ocorreu também proporcionar grandes possibilidades de comércio de balanço. No início de outubro de 2017, o Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) fez uma série de menores elevações, indicando a tendência de alta anterior foi provavelmente mais. Isto foi confirmado mais tarde pelo declínio significativo do preço em outubro atrasado: Porque a tendência de baixa começa a mostrar sinais de emergir, os comerciantes do balanço estão procurando uma oportunidade de começ curto. Suporte foi criado no declínio inicial em 130,09 (linha horizontal branca), e que agora se torna um ponto focal. Se a ETF se move abaixo disso, o que fez em 7 de novembro, ele sinaliza uma entrada curta e uma queda provável mais para o ETF. Uma parada é colocada acima de um ponto alto recente de curto prazo para limitar o risco, neste caso em 132,65 por ação. As saídas quando se usa uma estratégia de tendência são mais subjetivas. Duas saídas potenciais são destacadas pelos retângulos na tabela. Uma vez que as negociações swing estão olhando para capturar movimentos rápidos, estes contra-tendência verde (para cima) barras representadas reversões potenciais e, portanto, possíveis pontos de saída para um comerciante swing. A linha inferior Há provavelmente tantas estratégias para a troca do balanço como há ETFs. Qualquer número de estratégias e ETFs podem ser usados ​​de forma rentável para capturar os movimentos de preços, mas os vencedores geralmente se ater a ETFs que são ativos em preço e volume. Os comerciantes bem-sucedidos do balanço igualmente começam dentro e fora do mercado deixando rapidamente algum lucro na tabela são aprovados, mas capturar lucros da probabilidade rápido-elevados e limitar o risco é o que é importante. Oportunidades abundam, então tome algum tempo para desenvolver suas próprias estratégias, anote seu plano, prática e, quando estiver pronto para aceitar o risco, implementar. Para obter mais análises ETF, certifique-se de inscrever-se para o nosso livre ETF newsletter. Divulgação: Nenhuma posição no momento da redação. ETF Strategies Os ETFs oferecem um leque cada vez maior de oportunidades de investimento - eles podem ser opcionais, shorted, hedged e empacotados. Ainda assim, a maioria dos investidores individuais deve manter algumas estratégias simples ETF. Doente de ouvir sobre a diversão todos os outros está tendo com Exchange-Traded Fundos Não se preocupe: Seu convite está no correio. Os ETFs são um veículo de investimento extremamente flexível: eles podem ser opcionais, shorted, hedged, empacotados, e muito mais. Os ETFs capturam uma variedade de tendências gerais do mercado de ações ou econômicas sem o risco de exposição de ações individuais, e são projetados para a diversidade - vendidos por menos do que os fundos de investimento tradicional mais like-minded tradicional. ETFs pode ser apenas a onda do futuro para a maioria dos investidores individuais. Mas se você está investindo para o longo prazo - seja novato ou quase perito - as melhores estratégias ETF são provavelmente as mais simples: preencher lacunas de alocação de ativos e substituir fundos mútuos de taxa mais alta. Se você quiser obter mais extravagante do que isso, os ETFs podem provavelmente acomodar táticas de investimento mais avançadas descritas abaixo. Mas recomendamos algumas das seguintes estratégias apenas com grande cautela. Como o Bardo disse, Aqui há dragões. Colocação de apostas setoriais Muitos investidores - e a maioria de nós aqui no The Motley Fool que orgulhosamente responder a esse rótulo - como fazer apostas em ações individuais. Outros preferem seguir a direção de setores inteiros ou regiões geográficas. Se este é você, então considere ETFs. Alguns ETFs internacionais oferecem exposição a ações ou indústrias inteiras que você não pode comprar nas bolsas americanas. E você não precisa apenas de fazer apostas positivas: os ETFs podem ser vendidos em curto, mesmo em um downtick. (Graças a uma regulamentação muitos se sentem desatualizados, ações regulares não podem ser shorted se o último preço de negociação é menor do que o preço de negociação próximo a último.) Apostando em obrigações ETFs permitem que você faça apostas em praticamente qualquer coisa rastreada Por um índice, e 007s não são excepção. As opções variam de um ETF rastreando o ultra-amplo Lehman Aggregate Bond índice para fundos com foco em índices de títulos corporativos, Tesouro protegido contra a inflação ou segmentos específicos da curva de juros. Este negócio da curva de rendimento oferece o sedução ao guru e ao neophyta igualmente. Um profissional pode usar um ETF para explorar um movimento antecipado, digamos, nos rendimentos de títulos de 7 a 10 anos. Um investidor individual pode combinar ETFs de títulos de duração variável (não há ainda muitos) para dar uma exposição ampla semelhante em efeito à escada de títulos (uma estratégia baseada na manutenção de uma carteira de títulos individuais escalonada em uma ampla gama de prazos). Dinheiro de estacionamento Se você tem dinheiro permanente em sua carteira, ou pelo menos dinheiro que estará sentado por um tempo, você poderia garagem em curto prazo ETF obrigações em vez de fundos do mercado monetário. Esses investimentos geralmente pagam rendimentos dobro ou triplos do mercado monetário. No entanto, don t soprar seus ganhos nas taxas de corretagem. Embora alguns fundos do mercado monetário façam com que os investidores paguem penalidades de retirada antecipada, as taxas de corretagem para vender seus ETFs de títulos podem ser ainda maiores. Mas se você está apenas procurando algo menos arriscado do que ações ainda ainda bastante seguro e estão dispostos a cometer por um tempo, você pode apreciar os seus retornos mais elevados. Evitar a regra de venda de lavagem Um método comum de redução de impostos é vender ações perdedoras de dinheiro e usar as perdas para compensar ganhos tributáveis ​​de posições lucrativas. Um imposto não-no, entretanto, é chamado uma venda da lavagem, em que você vende simplesmente algo que perdeu o dinheiro - colhendo a perda para compensar ganhos taxable que você começou em outra parte - E depois comprá-lo de volta. É definido como não só a segurança exata que você acabou de vender, mas qualquer coisa substancialmente idêntica também. Felizmente, a plétora de ETFs deu opções de investidores que podem ser similares em espírito, mas não substancialmente idênticos, aos investimentos (tipicamente outros ETFs ou fundos mútuos) que venderam para colher perdas. Pairs trading Pairs negociação é um hedge fund favorito e ETFs tornaram mais fácil. Digamos que você acredita que um determinado estoque superará seu setor, mas não está confiante na direção que esse setor seguirá. Para capturar esse diferencial de desempenho estoque-vs-setor (que provavelmente será pequeno), você compra o estoque e curto seu setor ETF. Ou, se você acha que uma empresa é muito pior do que seus pares, você curto-lo e ir muito tempo a ETF. Isto é melhor tentado por aqueles com um conhecimento íntimo de empresas e indústrias específicas. Os resultados escassos desta estratégia são moderados pelo fato de que ele pode ser feito em qualquer clima de mercado. E a estratégia está longe de ser à prova de balas: tanto o setor quanto a empresa podem se mover em direções exatamente opostas ao que você assume, agravando sua perda. Criando um portfólio somente ETF Se seu objetivo é simplesmente ter uma mistura de ativos, os ETFs permitem que você faça isso de forma simples e barata. Por que suor através de encontrar uma empresa de boa tecnologia só porque seu corretor diz que você precisa de mais tecnologia Não há necessidade de confiar pedaços de qualquer um estoque s quer. Claro, você vai perder os ganhos específicos de ações, mas você também vai perder as perdas de estoque específico. Para muitos investidores, é uma compensação que vale a pena. Uma cautela final estratégias ETF são abundantes, mas assim são as armadilhas. A maior parte do lado negativo tende a ser auto-induzida (por exemplo, negociação excessiva). Mas um golpe mais doloroso pode ser tratado pela compra equivocada de um ETF. Leia sobre as formas de gerenciar com segurança ETFs em seu portfólio. 14 Estratégias de negociação de ETF para qualquer investidor Por Mark Kennedy. Exchange Traded Funds Especialista Mark Kennedy tem negociado ETFs por mais de 14 anos. Ele era um operador de opções ETF no chão da Bolsa de Filadélfia e um vice-presidente de negociação de derivativos para a Goldman Sachs. Agora ele gosta de escrever sobre ETFs e dar insight de primeira mão para seus leitores. Leia mais Atualizado em 27 de novembro de 2017. Você pode ter ouvido falar de ETFs e alguns de vocês até mesmo tê-los em suas carteiras, mas não muitos investidores estão cientes das diversas estratégias de negociação ETF esses ativos têm para oferecer. No entanto, depois de ler as estratégias de negociação ETF 14 listados abaixo, você será muito mais de um comerciante experiente e ter mais armas em seu arsenal de investimento. Como um índice, você pode usar ETFs para investir no mercado acionário ou até mesmo jogar volatilidade do mercado. Como investir no mercado com ETFs traffic analyzer / DigitalVision Vectors / Existem ETFs para o NASDAQ como o QQQQ s. Existem ETFs para o S P como os muitos SPDRs. Há um Dow Jones ETF (DIA). E para aqueles que querem negociar o vol do mercado, há bastantes ETFs e ETNs que seguem o índice da volatilidade de CBOE (VIX) e você não tem que parar com aqueles mercados, há muitos mais mercados apenas esperando compradores e vendedores, E há apenas como muitos ETFs do mercado que os seguem. Continue a ler abaixo 2. Use ETFs para ganhar exposição a uma indústria Tetra Images / Brand X Pictures / Getty Images Talvez você não quer investir em um mercado, tanto quanto uma determinada indústria. Você acha que produzir carvão limpo é o próximo avanço verde Talvez uma ETF de mineração de carvão é o caminho a percorrer. Quer se trate de finanças, defesa, ou mesmo tecnologia, é muito mais fácil comprar um ETF indústria do que tentar encurralar o mercado de ações do setor. 3. Invista em mercadorias sem investir em commodities Tetra Images / Getty Images Vamos enfrentá-lo, você don t tem espaço em seu porão para um barril de petróleo. Uma caixa de ouro. E algum gado (ou talvez você). No entanto, você tem espaço em sua carteira para commodity ETFs. Sem estocar animais, você pode comprar uma commodity ETF e ter exposição instantânea ao mercado de commodities. É uma transação muito mais fácil e você don t tem que regá-lo. Continue lendo abaixo 4. ETFs estrangeiros dar-lhe acesso a mercados internacionais Jose Luis Pelaez Inc / Blend Images / Getty Images O investimento estrangeiro pode ficar complicado. Ajustes cambiais, leis de impostos estrangeiros e apenas desafios gerais no exterior. No entanto, existem ETFs que tornam o investimento internacional muito mais fácil. ETFs de mercado externo, fundos que são ETFs de mercado emergente com base em moeda nacional. Amplos fundos estrangeiros e até mesmo ETFs que monitoram países individuais como Brasil e China. Não há mais razão para temer investir fora dos EUA ou de qualquer país. O mundo é seu ETF. 5. ETFs de obrigações são o dom que mantém doações Bonds ETFs são um pouco mais atraente do que a maioria dos investimentos, porque eles não apenas o comércio em mercados secundários, mas eles também podem criar um fluxo de receita em sua carteira. Bond investimento em geral pode ser difícil. Taxas de cupão, risco de inadimplência, duração. No entanto, um bono ETF pode aliviar parte dessa complexidade, dando aos investidores um activo pré-embalados que dá acesso instantâneo ao mercado de títulos. 6. E sobre ETNs Falando de instrumentos de dívida, existem variações de ETFs conhecido como ETN s, notas negociadas em bolsa. Os ETNs são ativos emitidos por um grande banco como notas de dívida sênior - diferentemente de ETFs que consistem em títulos como commodities, moedas, futuros, forwards e opções. Quando você compra um ETN, você compra um ativo de dívida similar a um vínculo, mas os termos do contrato de dívida são determinados pela estrutura da nota. ETNs são apoiados por um banco com uma alta notação de crédito, então eles são produtos bastante seguro. No entanto, os ETNs não estão sem risco de crédito, apenas um nível mais baixo. 7. Jogar o mercado de moeda com ETFs Bond ETFs e ETNs são duas maneiras de jogar o mercado de taxa de juros, mas quando se trata de negociação de taxa de juros estrangeiros, não procure mais do que ETFs moeda. Se você quer investir em um ativo de moeda ampla, uma moeda de região como a Europa, ou mesmo uma moeda de um país individual, ETFs você tem literalmente coberto. ETFs moeda são uma ótima maneira de hedge de risco estrangeiro, jogar taxas de juros estrangeiras, ou apenas investir em moedas estrangeiras. 8. Jogando ETFs na desvantagem Para cada comércio de compra, há s vender um comércio do outro lado. A maioria das pessoas associar investir com a compra, mas que cobre apenas 50 de cada comércio. Então, faz sentido que existem ETFs especificamente criado para os investidores de baixa. Criando desvantagem é possível vendendo qualquer ETF, mas o que se eu te disse que você pode comprar um ETF e ainda ficar curto. É verdade e é chamado de ETF inversa. Perfeito para investidores que têm restrições contra a venda, mas querem ficar curtos podem comprar um inverso ETF. 9. Hedging risco com ETFs Novamente voltarmos a investir significa comprar. Mas uma grande parte do investimento é também proteger contra o risco. Isso é onde os ETFs podem ajudar. Você tem uma grande carteira diversificada que ganha quando o mercado sobe Protect downside vendendo um mercado ETF. Curto um monte de ações de petróleo Comprar um óleo ETF para proteger sua exposição de cabeça. Long um índice. Proteja sua posição vendendo um ETF subjacente. 10. Índices de Hedge com ETFs Eu aludei a isto acima, mas os ETFs são uma ótima maneira de proteger posições de índice. Se você é longo um índice particular, você pode fazer um comércio oposto para proteger seu risco. Alguns índices têm ETFs múltiplos que seguem-no, assim que as oportunidades podem ser abundantes quando vem ao hedging seu risco do índice. Troque um ETF para proteger parte ou a totalidade de sua posição de índice ou, em alguns casos, colocar em uma posição de índice semelhante, usando um ETF em vez disso. Afinal, é por isso que eles foram criados.